(SeaPRwire) –   新加坡,2024年1月12日 —— Genius Group Limited(美国纽约证券交易所代码:GNS)(“Genius集团”或“公司”)今天宣布定价发行23,571,429股普通股(或相应的预付权证)、2024-A系列权证(“2024-A系列权证”)以购买最多23,571,429股公司普通股和2024-C系列权证(“2024-C系列权证”)以购买最多23,571,429股公司普通股,配售价格为每股普通股(或每张预付权证)0.35美元及相关权证。2024-A系列权证行权价格为每股普通股0.35美元,自发行之日起五年内可立即行权。2024-C系列权证行权价格为每股普通股0.35美元,自发行之日起18个月内可立即行权。预计该发行将于2024年1月17日或前后完成,惯例完成条件符合。

H.C. Wainwright & Co.将担任此次发行的独家配售代理人。

本次发行预计向公司总额提供约825万美元的资金,扣除配售代理费用及公司应付的其他发行费用前。我们的首席执行官兼董事长Roger Hamilton先生已同意将约100万美元的公司未偿还贷款转为本次公开发行的证券,同等条件。该金额已包含在本次发行的总收益中。公司计划将发行净收益用于一般公司目的,包括运营资金、运营开支、债务偿还及支持收购。

上述证券根据2023年8月9日首次提交至美国证监会(“SEC”)的F-1表格(文件号333-273841号)及其后修订版本,并由SEC于2024年1月11日宣布生效。发售仅通过招股说明书进行,最终招股说明书电子版可在SEC网站取得,网址为,也可通过联系H.C. Wainwright & Co., LLC获取,电话为(212) 856-5711或电邮。

本新闻稿不构成发售或要约出售上述证券,亦不得在任何禁止或限制此类要约、招揽或出售的司法管辖区进行。

关于Genius Group

Genius Group是一家领先的创业教育科技及教育集团,致力于通过以学生为中心的终身学习课程,改革当前教育模式,帮助学生培养领导力、企业家精神和生活技能,以取得成功。通过其学习平台GeniusU,Genius Group拥有200个国家、年龄从小到100岁的540万用户会员。

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前瞻性声明:

本新闻稿包含美国1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过“可能”、“将”、“计划”、“应”、“预期”、“估计”或类似词语识别,但不限于此类词语。此类前瞻性陈述固有若干风险和不确定性,包括市场和其他条件,其中部分公司无法预测,也可能没有预料到涉及因素,这些因素可能导致实际结果与项目或暗示的结果大不相同。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关发行完成、满足发行惯例关闭条件以及拟定用途的陈述。读者不应过分依赖此类前瞻性陈述,并应参考公司年度报告20-F表格中“风险因素”一节以及可能补充或修订的报告中列出的附加因素,以及登记申请书。公司不承担因后续事件、新信息或其他原因而需要更新或补充前瞻性陈述的义务,除非法律有要求。

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投资者:
Dave Gentry
RedChip Companies Inc
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