(SeaPRwire) - 日本神户,2026年5月15日 -- Micware Co., Ltd.(纳斯达克股票代码:MWC)(“公司”或“Micware”)是一家总部位于日本、主要专注于汽车和出行领域的软件开发服务和创新IT解决方案提供商,今日宣布其首次公开募股(“发行”)已成功结束,发行了2,850,000股美国存托股份(“ADS”),发行价为每股8.00美元。每股ADS代表公司一股普通股。ADS已于2026年5月14日在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“MWC”。公司从本次发行中获得了2280万美元的总收益,未扣除承销折扣和发行费用。 A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P.”)担任本次发行的唯一账簿管理人。 除本次发行中的ADS外,公司还授予承销商一项为期45天的选择权,可按发行价(扣除承销折扣)购买最多额外427,500股ADS,以应对超额配售。 本次发行所得款项将用于:(i)动态街景地图与市场(“DSMM”)项目以及公司专有的车载信息娱乐(“IVI”)软件平台micAuto-PF的扩展;(ii)一般公司用途;(iii)公司软件定义汽车(SDV)和基于位置的服务(LBS)领域的战略投资(DSMM和micAuto-PF相关项目除外),以提供互补的技术、服务或市场准入,从而加强公司的竞争地位;以及(iv)营销和广告。 Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司在美国的法律顾问,Robinson & Cole LLP担任A.G.P.在美国的法律顾问,均与本次发行相关。 一份关于本次发行的F-1表格注册声明(文件编号:333-294081),经修订后,已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于2026年5月13日获得SEC的生效声明。一份根据1933年《证券法》修订案第462(b)条规则提交的F-1表格注册声明已提交给SEC,并于2026年5月13日生效。本次发行仅通过招股说明书进行,该招股说明书是生效注册声明的一部分。有关本次发行的最终招股说明书的电子副本可通过SEC网站www.sec.gov获取。有关本次发行的最终招股说明书的电子副本可从A.G.P.处获取,地址为590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022,或致电(212) 624-2060,或发送电子邮件至prospectus@allianceg.com。 本新闻稿不构成要约出售或征求购买公司任何证券的要约,亦不应在美国境内未经注册或未获得适用豁免而要约或出售任何此类证券,亦不应在任何州或司法管辖区内进行任何要约、征求或出售公司任何证券,若该等要约、征求或出售在根据该州或司法管辖区证券法进行注册或资格审查之前属于非法行为。 关于 Micware Co., Ltd. Micware Co., Ltd.是一家总部位于日本、主要专注于汽车和出行领域的软件开发服务和创新IT解决方案提供商。公司主要从事车载信息娱乐(IVI)系统的开发和销售,涵盖多媒体、导航、人机界面、车联网和驾驶员辅助系统,以及导航软件和基于位置信息的智能手机应用程序。 自2003年成立以来,Micware在汽车软件领域积累了超过20年的经验,并与日本主要原始设备制造商(“OEM”)建立了长期合作关系,包括Honda Motor Co., Ltd.和Toyota Motor Corporation。凭借其工程能力、专有技术和长期OEM合作关系,根据公司委托Frost & Sullivan编制的题为“IVI、汽车导航系统和数字地图市场”的行业报告,截至2024年2月28日,公司在IVI市场的日本本土一级供应商中排名第九。Micware在日本设有六个运营实体和12个分支机构,并在美国、泰国和德国设有子公司开展海外业务。 更多信息,请访问公司投资者关系网站:www.ir-micware.com。 前瞻性声明 本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性声明,包括但不限于公司拟议的募集资金用途。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性,并基于公司当前对可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测。投资者可以通过使用“近似”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”或其他类似表达方式来找到许多(但并非全部)此类陈述。除法律要求外,公司不承担公开更新或修改任何前瞻性声明以反映后续发生的事件或情况,或其预期的变更的义务。这些陈述受不确定性和风险的影响,包括但不限于市场状况的不确定性,以及在提交给SEC的注册声明的“风险因素”部分讨论的其他因素。尽管公司相信这些前瞻性声明中表达的预期是合理的,但它不能向您保证这些预期将被证明是正确的,并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者在注册声明和提交给SEC的其他文件中审阅可能影响其未来结果的其他因素。更多因素在公司提交给SEC的文件中有所讨论,可在www.sec.gov上查阅。 更多信息,请联系: Micware Co., Ltd. 投资者关系部 邮箱:mic_ir@micware.co.jp Ascent Investor Relations LLCTina Xiao电话:+1-646-932-7242邮箱:investors@ascent-ir.com 本文由第三方内容提供商提供。SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/)对此不作任何保证或陈述。
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