(SeaPRwire) –   香港，2026年2月11日——Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克股票代码：SKBL，一家于开曼群岛注册成立的有限责任豁免公司，以下简称“公司”）今日宣布，其通过经纪私募配售6,318股优先股（每股面值0.00001美元，以下简称“优先股”）的定价已确定，总发行收入（未扣除公司需支付的配售代理费用及其他发行费用）约为3159万美元。每股优先股可转换为A股普通股，转换价格为每股2.40美元（需根据某些反摊薄调整进行调整，但调整后的价格不得低于每股1.50美元），并需根据股票拆分、资本重组、重组及类似交易进行其他惯常调整。其中，约2659万美元的优先股根据D条例向美国投资者发行，约500万美元的优先股根据S条例向非美国投资者发行。

与本次私募配售相关，公司还与Dominari Securities LLC（“Dominari”）签署了日期为2026年2月10日的《配售代理协议》（以下简称“配售代理协议”），并与Ocean Wall Ltd.（“Ocean Wall”，与Dominari合称“配售代理”，各自称为“配售代理”）签署了日期为2026年2月10日的《引荐协议》（以下简称“引荐协议”）。

作为对配售代理服务的补偿，公司将向配售代理支付相当于本次私募配售总发行收入8.0%的现金费用，并发行不可赎回认股权证（以下简称“配售代理认股权证”）。配售代理认股权证可认购的公司A股普通股数量相当于交割日优先股所对应的A股普通股数量的6%。配售代理认股权证的行权价格为每股2.40美元（需根据股票拆分、资本重组、重组及类似交易进行惯常调整）。

公司还将与购买方及配售代理签署《注册权协议》，根据该协议，公司同意在交割后60个工作日内向美国证券交易委员会（以下简称“美国证交会”）提交F-1表格（或其他适用表格）的注册声明，以注册优先股及配售代理认股权证所对应的A股普通股的转售。

本次发行预计将于2026年2月13日左右完成交割，具体取决于惯常交割条件的满足情况。

公司在本次私募配售中发行及出售的证券（包括所对应的A股普通股）尚未根据经修订的《1933年证券法》（以下简称“证券法”）或任何州证券法注册，除非已向美国证交会注册或符合证券法及相关州证券法的注册要求豁免，否则不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，在任何州或司法管辖区，若在根据该州或司法管辖区证券法注册或取得资格前进行此类要约、邀请或出售属非法，则不得在该等州或司法管辖区出售该等证券。本次私募配售交割时发行的证券将不会根据证券法或任何州证券法注册，除非已完成注册，否则不得在美国境内发售或出售，除非符合证券法及适用州法律的注册要求豁免。

关于Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克股票代码：SKBL）作为认可公共工程承办商，在香港为客户承接道路及排水工程。其建筑活动主要包括香港的公共土木工程（如道路及排水工程）。公司主要以分包商身份承接土木工程，同时也完全具备以总承包商身份承接此类工程的资质。公司的公共部门项目主要涉及基础设施开发，而私营部门项目主要涉及住宅及商业开发。

前瞻性陈述

本新闻稿包含受各种风险和不确定性影响的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能伴随“拟”、“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“预计”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜在”或其他类似表述。公司不承担更新前瞻性陈述以反映后续事件或情况变化或其预期变化的义务，除非法律另有要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期将被证实正确，公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者查阅公司注册声明及向美国证交会提交的其他文件中可能影响其未来业绩的其他因素。

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