(SeaPRwire) –   北卡罗来纳州夏洛特，2025年10月28日 — 领先的健康科学公司Prenetics Global Limited（纳斯达克代码：PRE）（以下简称“Prenetics”或“公司”）今天宣布，其此前宣布的尽力推销公开发行（以下简称“本次发行”）已完成交割，包括(i) 2,722,642股公司A类普通股（每股面值0.0015美元）（以下简称“普通股”，本次发行中出售的普通股为“股份”），(ii) 购买多达2,722,642股普通股的公司认股权证（以下简称“A类普通认股权证”），以及(iii) 购买多达2,722,642股普通股的公司认股权证（以下简称“B类普通认股权证”，与A类普通认股权证合称“普通认股权证”），综合发行价为每股16.08美元以及相关的普通认股权证（以下简称“发行价”）。

A类普通认股权证的行权价为每股普通股24.12美元（较发行价溢价50%）。B类普通认股权证的行权价为每股普通股32.16美元（较发行价溢价100%）。每份普通认股权证自发行之日起即可立即行权，有效期为五年。

本次发行给公司带来的募集资金总额约为4400万美元，扣除配售代理费和公司应支付的发行费用之前，这反映了交易的最终募集资金，而此前宣布的约为4800万美元。公司打算将本次发行的募集资金用于IM8的全球扩张（由其爆发式增长驱动），以及作为其开创性的健康与财富双轨战略的一部分，战略性积累比特币（BTC）。所有股份及相关的普通认股权证均由公司发行。

Dominari Securities LLC（以下简称“Dominari”）担任本次发行的独家配售代理。Reed Smith LLP担任公司的法律顾问。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Dominari的法律顾问。

这些证券由公司根据一份经修订的F-3表格暂搁注册声明（编号333-288824）发行，包括基本招股说明书，该注册声明于2025年9月11日由U.S. Securities and Exchange Commission（以下简称“SEC”）宣布生效。关于本次公开发行的最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交给SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。有关本次发行的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本也可通过以下方式获取：Dominari Securities LLC, Attention: Syndicate Department, 725 5th Ave 23 Floor, New York, NY 10022，电子邮件：info@dominarisecurities.com，或电话：(212) 393-4500。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，在任何此类要约、邀请或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或备案之前属于非法的州或司法管辖区，均不得出售这些证券。任何要约（如有）将仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附招股说明书进行。

关于Prenetics

Prenetics（纳斯达克代码：PRE）是一家领先的健康科学公司，通过IM8——其与David Beckham共同创立并由世界排名第一、四届大满贯冠军Aryna Sabalenka代言的旗舰消费品牌——重新定义健康与长寿的未来。IM8现已成为全球增长最快的补充剂品牌，在推出仅11个月内实现1亿美元的年度经常性收入，创下全球补充剂行业有史以来最快的增长记录，甚至超越了当今领先的人工智能初创公司。

作为首家设立比特币资金库的消费健康公司，Prenetics持续在健康创新和数字资产的交汇点上开拓——每天购买1枚比特币，截至2025年10月27日，比特币总量已达275枚。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性声明可以通过诸如“将”、“预期”、“预计”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语和类似表述来识别。Prenetics还可能在其提交给SEC的定期报告、年度股东报告、新闻稿及其他书面材料中，以及其管理人员、董事或员工向第三方作出的口头声明中，作出书面或口头的前瞻性声明。非历史事实的声明，包括关于Prenetics的信念和预期的声明，均为前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果存在显著差异，包括但不限于：公司成功地以合理条款或根本上募集到足够资金的能力；公司满足本次发行所有条款和条件并完成本次发行的能力；公司执行其新的比特币资金库战略的能力；比特币的波动性；公司管理其增长和扩张的能力；公司在竞争激烈的消费健康市场中竞争的能力；以及其他风险和不确定性。有关这些及其他风险的进一步信息包含在Prenetics提交给SEC的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，Prenetics不承担更新任何前瞻性声明的义务。

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