(SeaPRwire) –   纽约和阿姆斯特丹，2025年10月16日—— (纳斯达克股票代码：ATAI)（“atai”或“公司”），一家专注于改善精神健康障碍治疗的临床阶段生物制药公司，今日宣布其注册承销公开发售23,725,000股普通股的定价，每股价格为5.48美元。atai已授予承销商30天期权，可以公开发行价格（减去承销折扣）额外购买最多3,558,750股普通股。本次发售的所有普通股将由atai出售。

此次发行的总收益（在扣除承销折扣、佣金及atai应支付的其他发行费用之前）预计约为1.3亿美元。atai计划将本次发行的净收益以及现有现金、现金等价物和短期投资用于推进其候选产品和项目的临床开发，以及用作营运资金和一般企业用途。

本次发行预计将于2025年10月20日完成，具体取决于惯例成交条件。

Jefferies LLC是本次发行的牵头账簿管理人。Berenberg Capital Markets LLC也担任本次发行的被动账簿管理人。Oppenheimer & Co. Inc.和Canaccord Genuity LLC担任本次发行的联席经理人。

上述承销发售的证券是根据2025年9月29日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效暂搁注册声明进行的，该声明在提交时自动生效。本次发售仅通过招股说明书补充文件和构成有效暂搁注册声明一部分的随附招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书（可用时）可通过以下方式获取：联系Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, New York, New York 10022，电话：877-821-7388，电子邮件：Prospectus_Department@jefferies.com；Berenberg Capital Markets LLC，收件人：Investment Banking，地址：1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020，电话：+1 (646) 949-9000，电子邮件：prospectusrequests@berenberg-us.com；Oppenheimer & Co. Inc.，收件人：Syndicate Prospectus Department，地址：85 Broad Street, New York, New York 10004，电话：(212) 667-8055，电子邮件：EquityProspectus@opco.com；或Canaccord Genuity LLC，收件人：Syndication Department，地址：1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, Massachusetts 02109，电子邮件：prospectus@cgf.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该州或司法管辖区，此类要约、邀请或出售在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。

关于atai Life Sciences
atai是一家临床阶段的生物制药公司，其使命是开发高效的精神健康治疗方法以改善患者预后。其基于迷幻药的疗法管线包括用于治疗抵抗性抑郁症（TRD）的BPL-003（鼻内甲苯基丁胺苯甲酸盐），该项目正通过一项战略投资和与Beckley Psytech Limited的计划战略合并而推进；同样用于TRD的VLS-01（颊膜DMT）；以及用于社交焦虑症的EMP-01（口服R-MDMA）。所有这三个项目均处于2期临床开发阶段。atai还在推进一项药物发现计划，以识别用于TRD和阿片类药物使用障碍的新型非致幻性5-HT2AR激动剂。这些项目旨在解决精神健康的复杂性，提供可商业化且能无缝整合到医疗系统中的介入精神病学疗法。

前瞻性声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》以及经修订的《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节所界定的前瞻性声明。此类前瞻性声明包括但不限于与公开发行完成、额外股份购买期权的授予、发行收益的预期用途以及其他与拟议发行相关的声明有关的不确定性。存在诸多风险和不确定性，可能导致实际结果和atai的计划与目标与前瞻性信息中表达的内容存在重大差异，例如atai最近向SEC提交的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中题为“风险因素”的部分讨论的风险，以及未来将提交给SEC的报告。这些文件包含并指明了可能导致atai的实际结果与atai前瞻性声明中包含的内容存在重大差异的重要因素。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日，除法律要求外，atai明确声明不承担更新任何前瞻性声明的义务。这些前瞻性声明不应被视为代表atai在本新闻稿发布日期之后任何日期的观点。

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