(SeaPRwire) –   香港，2026年2月23日 — Abits Group Inc (NASDAQ: ABTS)（以下简称“公司”），一家拥有内部比特币挖矿业务的新一代数字中心，今日宣布已与机构投资者达成最终协议，以每股普通股2.65美元的价格进行一项注册直接发行，购买和出售约210万美元的普通股和预付款认股权证。根据纳斯达克规则，整个交易的定价符合市场价格。

本次发行包括出售792,452股普通股或预付款认股权证。每股普通股的公开发行价格为2.65美元（或每份预付款认股权证为2.64999美元，等于本次发行中每股普通股的公开发行价格减去每份预付款认股权证0.00001美元的行权价）。预付款认股权证将立即可以行权，并可在任何时候行权直至全部行权完毕。每出售一份预付款认股权证，本次发行中的普通股数量将按一对一的基础减少。

公司预计此次发行的总募集资金约为210万美元。交易预计将于2026年2月24日或前后完成，但须满足惯例成交条件。公司预计将把本次发行的净收益与现有现金一起用于一般公司用途和营运资金。

Aegis Capital Corp. 担任本次发行的独家配售代理。Kaufman & Canoles, P.C. 担任公司的美国律师。Lucosky Brookman LLP 担任 Aegis Capital Corp. 的美国律师。

本次注册直接发行是根据公司此前向美国证券交易委员会（SEC）提交并于2025年12月18日获得SEC生效的F-3表格（编号：333-284387）的有效注册声明进行的。一份描述拟议发行条款的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给SEC，并可在SEC网站上查阅。最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的电子副本可在获得后，通过联系 Aegis Capital Corp.，收件人：Syndicate Department，地址：1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105，电子邮件：，或电话：+1 (212) 813-1010 获取。

有兴趣的各方应完整阅读招股说明书补充文件和随附招股说明书以及公司已提交给SEC并被纳入该招股说明书补充文件和随附招股说明书引用的其他文件，这些文件提供了有关公司和本次发行的更多信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或许可之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于 Abits Group Inc

ABITS GROUP INC. (NASDAQ: ABTS) 是一家在英属维尔京群岛注册的公司，通过其美国子公司 Abit USA, Inc. 在田纳西州运营一家新一代数据中心，该中心拥有自主比特币挖矿业务和主机托管服务。

前瞻性声明

上述材料可能包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条（经修订）所定义的“前瞻性声明”。前瞻性声明包括所有不完全与历史或当前事实相关的声明，包括但不限于关于公司产品开发和业务前景的声明，并且可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“项目”、“估计”、“预测”、“计划”、“相信”、“潜在”、“应该”、“继续”等词语或这些词语的否定形式或其他可比词语来识别。前瞻性声明不是未来行动或业绩的保证。这些前瞻性声明基于公司目前可获得的信息及其当前的计划或预期，并受到若干风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能对当前计划产生重大影响。如果其中一个或多个风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与预期、相信、估计、期望、意图或计划的结果存在重大差异。尽管公司相信前瞻性声明中反映的预期是合理的，但公司不能保证未来的结果、业绩或成就。除适用法律（包括美国证券法）要求外，公司不打算更新任何前瞻性声明以使这些声明符合实际结果。

如需进一步信息，请联系：
Abits Group Inc
投资者关系