(SeaPRwire) –   香港,2024年4月18日 – Top Wealth Group Holding Limited(“本公司”或“Top Wealth”)今天宣布,这家香港供应奢侈鱼子酱产品的公司已完成首次公开募股(“发行”)。本公司以每股美元4.00的公开发行价发行了200万普通股。普通股已于2023年4月16日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“TWG”。

本公司通过此次发行募集到了总额为美元800万的资金,扣除包销折扣及其他相关费用前。此外,本公司还向包销商授予在发行结束后45天内选择购买多达30万股额外普通股的期权,按发行价格扣除包销折扣。

发行所得资金将用于扩大本公司的国际业务,品牌推广与营销,以及一般运营资金。

此次发行采取实物承销方式。Revere Securities LLC担任此次发行的唯一承销商。Ortoli Rosenstadt LLP担任本公司在美国的法律顾问,The Crone Law Group P.C.担任Revere Securities LLC在发行中的美国法律顾问。

本公司已就此次发行向美国证监会(“SEC”)提交了F-1表格注册申报(文件号:333-275684),并于2024年3月29日获得SEC的生效批准。此次发行仅通过招股说明书及免费发行说明书进行。投资者可通过电子邮件向Revere Securities LLC索取招股说明书的复印件,邮寄地址为:Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, Suite 16B, New York, NY 10022 USA,电话:(212) 688-2238。此外,投资者也可登录SEC网站www.sec.gov查阅本公司已向或将向SEC提交的其他文件。

投资前,请仔细阅读招股说明书、免费发行说明书以及本公司已向或将向SEC提交的其他文件,以了解本公司及此次发行的更多信息。本新闻稿并不构成在任何司法管辖区出售或要约购买本公司任何证券的要约,亦不得在未根据当地法律及法规办理登记或取得批准前出售或要约购买本公司任何证券。

关于Top Wealth Group Holding Limited

Top Wealth Group Holding Limited是在开曼群岛注册成立的控股公司,其全部业务通过在香港的子公司Top Wealth Group (International) Limited运营。本公司专门供应优质鱼子酱及鱼子制品,其鱼子酱及鱼子产品均获得了野生动植物国际贸易公约(“CITES”)许可证认证。本公司向客户供应私人定制鱼子酱产品,同时也以“Imperial Cristal Caviar”为品牌向市场销售鱼子产品,该品牌自上市以来销量持续快速增长。

前瞻性声明

本公告中某些陈述涉及前瞻性声明,包括但不限于本公司拟进行的发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知风险与不确定性,基于本公司目前对未来可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和资金需求的事件的预期和 projections,包括发行成功完成的预期。投资者可以通过本招股说明书中的词语如“大致”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“计划”、“将”、“应该”、“可能”等来找到本公司做出的许多(但不是所有的)这类声明。本公司没有义务在法律允许的范围内更新或修订任何前瞻性声明,以反映事后发生的事件或情况的变化,除非法律有此要求。尽管本公司相信这些前瞻性声明的预期在合理范围内,但本公司无法保证这些预期一定能实现,并提醒投资者实际结果可能与预期有重大差异,同时鼓励投资者审阅可能影响本公司未来业绩的其他因素,详见本公司在SEC的登记申报书和其他提交文件。

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