(SeaPRwire) –   无锡,中国,2024年4月18日 —— 明腾国际股份有限公司(以下简称“公司”或“明腾国际”)今天宣布其首次公开发行(“发行”)的定价,公司将发行1,275,000股普通股,其中公司发行1,050,000股,卖方股东发行225,000股,每股发行价格为4.00美元。该等普通股已获纳斯达克资本市场批准上市,预计将于2024年4月18日美国东部时间开始在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“MTEN”。

公司预计将通过此次发行募集总额约510万美元的资金总额(未扣除包销折扣及其他相关开支)。此外,公司还向包销商授予在45天内选择购买额外157,500股普通股的期权,每股发行价格与此次发行相同,扣除包销折扣。此次发行预计将于2024年4月22日或之前完成,惯例闭市条件已满足。

通过此次发行募集的资金净额将用于公司扩大新生产设施以提高产能,购买高端生产设备,加强涡轮增压器及新能源车辆零部件领域的研发能力,一般营运资金,扩大产品类型。

此次发行采取确定承销方式进行。Craft Capital Management LLC和R.F. Lafferty & Co., Inc.将共同担任此次发行的主承销商。Ortoli Rosenstadt LLP将担任公司在美国的法律顾问,Sichenzia Ross Ference Carmel LLP将担任主承销商在美国的法律顾问。

公司已就此次发行于2022年3月29日生效的F-1表格申报书(文件号:333-270953)向美国证监会申报登记,并已修订。此次发行仅依据招股说明书进行,招股说明书构成登记申报表的一部分。有意投资者可于发行结束后向Craft Capital Management LLC通过电子邮件或标准邮件索取或致电(800) 550-8411索取最终招股说明书;或向R.F. Lafferty & Co., Inc.通过电子邮件或标准邮件索取或致电(212) 293-9090索取。此外,有意投资者亦可登录美国证监会网站查阅最终招股说明书。

投资前,投资者应仔细阅读公司向美国证监会申报或将申报的招股说明书及其他文件,以了解公司及此次发行的更多详情。本新闻稿不构成在任何州份或司法管辖区出售或征求购买公司任何证券的要约,亦不得被视为在未依法登记或符合当地证券法规之前在任何州份或司法管辖区出售或征求购买公司任何证券的要约。

关于明腾国际股份有限公司

明腾国际股份有限公司总部位于中国,是一家汽车模具开发及供应商,专注于汽车零部件所使用的模具。公司为客户提供从模具设计开发、模具生产、组装、测试、维修到售后服务的全面个性化模具服务。公司生产基地位于无锡,旨在为客户打造一整套汽车模具解决方案,提供个性化整合的“成套项目”服务。公司主要产品为涡轮增压系统、制动系统、转向系统及差速系统等汽车系统部件的铸造模具。公司亦生产新能源电动汽车电机驱动系统、电池组系统及工程液压元件所使用的模具,广泛应用于汽车、建筑机械及其他制造行业。欲知更多详情,请浏览公司网站:。

前瞻性陈述

本公告包含某些前瞻性陈述,包括但不限于公司拟进行的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知风险及不确定因素,并基于公司目前对未来可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略及财务需求的事件的预期和预测,包括完成发行的预期。投资者可通过本招股说明书中的词语如“大致”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“计划”、“将”、“应”、“能”或其他类似表述找到许多(但不是全部)这些陈述。公司不承担因事实变化而不定期更新或修订任何前瞻性陈述的义务,除非法律要求。尽管公司相信前瞻性陈述的预期在合理范围内,但它无法保证这些预期一定会实现,并提醒投资者实际结果可能与预期结果有重大差异,并鼓励投资者审查可能影响公司未来业绩的其他因素,详见公司在美国证监会的登记申报表及其他文件。

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