(SeaPRwire) –   东京,日本,2024年1月26日——吉诚有限公司(“吉诚”或“公司”)(纳斯达克股票交易所代码:TKLF)今天宣布,已与某些机构投资者签署证券购买协议,以每ADS0.67美元的购买价格发行5,970,152美国存托凭证(“ADS”),进行注册直接发售。在并行私募中,公司还同意向同一投资者出售ADS购买权证。两项交易的总体募集资金预计将达到约4000万美元。购买权证的行权价格为每ADS0.67美元,可立即行使,并将在发行之日起5.5年内到期。

马克西姆集团有限责任公司担任此次发售的唯一配售代理人。

吉诚有限公司估计的总募集资金将为4000万美元,未扣除配售代理费用及其他发售费用。该发售预计将于2024年1月30日或之前完成,惟须满足常规交割条件。

该发售根据吉诚有限公司于2023年9月8日生效的F-3表格(文件号333-274076)前已提交至美国证券交易委员会(“SEC”)的有效架构登记声明进行。证券仅可通过终定前景说明书及随附前景说明书的内容提供。您可以通过联系马克西姆集团有限责任公司获取终定前景说明书及随附前景说明书的复印件,地址为纽约市百老汇大道300号16楼,邮编10022,收件人:前景说明部;电话:(212)895-3745;电子邮件:。公司将在SEC网站的EDGAR数据库中提交与发售有关的终定前景说明书,可免费获取。

本新闻稿不构成向任何州或其他司法管辖区出售或征求购买此等证券的要约,亦不得在未依各州或其他司法管辖区证券法登记或批准前在该州或其他司法管辖区出售此等证券。任何要约、征求或购买要约或任何证券出售行为将符合1933年证券法及其修订案下的登记要求。

关于吉诚有限公司

吉诚有限公司总部位于东京,日本,是香港、中国内地、日本、北美及英国等地区的日本美容保健产品、杂货产品、奢侈品、电子产品以及其他产品的零售商和批发商。公司提供各种美容产品(包括化妆品、护肤品、香水和身体护理产品)、健康产品(包括非处方药、营养补充剂和医疗用品及器械)、杂货产品(包括家居生活用品)、奢侈品(包括名牌手表、香水、手袋、服装和珠宝饰品)、电子产品(包括娱乐游戏产品)以及其他产品(包括食品和酒精饮料)。公司目前通过自营实体店、网上店铺以及特许经营商店和批发客户进行产品销售。欲了解更多信息,请访问公司网站:。

前瞻性声明

本新闻稿中某些陈述是前瞻性陈述,属于1934年证券交易法第21E条及1995年美国私人证券诉讼改革法定义下的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知风险与不确定性,以及公司认为可能影响其财务状况、经营成果、业务战略和财务需求的当前预期与趋势。投资者可以通过词语或短语,如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”或其他类似表达辞来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求,公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务,以反映事后发生的事件或情况、条件变化所导致的公司预期变更。此外,新型冠状病毒疫情的持续传播情况或再次爆发,以及其可能对公司经营、产品需求、全球供应链和整体经济活动的影响仍存在不确定性。尽管公司认为本新闻稿中表达的预期在很大程度上是合理的,但不能保证这些预期必定正确,并提醒投资者实际结果可能与预期存在重大差异,并鼓励投资者审查可能影响公司未来业绩的其他因素,包括公司在证券登记申请书及其他报告中披露的因素。

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