(SeaPRwire) –   广州，中国，2024年11月27日 — 小马智行（Pony.ai）公司（纳斯达克股票代码：PONY），一家在实现自动驾驶大规模商业化方面处于全球领先地位的公司，今日宣布其首次公开募股（“发行”）定价为20,000,000股美国存托股份（“ADS”），每股ADS代表公司一股A类普通股，公开价格为每股ADS 13美元。公司已授予承销商一项期权，可在最终招股说明书日期起30天内行使，购买最多3,000,000股额外ADS。

ADS已获批准上市，预计将于2024年11月27日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“PONY”。此次发行预计于美国东部时间2024年11月29日完成，但须满足惯例成交条件。

高盛（亚洲）有限公司、美林证券（亚太）有限公司、德意志银行股份有限公司香港分行、华泰证券（美国）有限公司和老虎证券（新西兰）有限公司担任此次发行的承销商。

与本次发行同时进行且以本次发行的完成为条件，某些战略性第三方投资者已同意以每股价格等于发行价（经调整以反映ADS与A类普通股的比率）的价格从公司购买约1.534亿美元的A类普通股，包括：(i) JSC International Investment Fund SPC出资人民币5亿元等值美元；(ii) 广州南沙赤诚未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资人民币3亿元等值美元；(iii) 广汽小马智行有限公司出资2700万美元；以及(iv) 科创智航控股有限公司出资1500万美元，这些私募均免于根据经修订的1933年《证券法》向美国证券交易委员会（“SEC”）注册。

假设承销商不行使购买额外ADS的期权，公司从此次发行和同时进行的私募中获得的总毛收益预计约为4.134亿美元；如果承销商选择充分行使购买额外ADS的期权，则总毛收益预计约为4.524亿美元。

与在发行中出售的ADS相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会并由其宣布生效。本新闻稿不构成要约出售或购买此处所述证券的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区内出售这些证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、邀请或出售在任何此类州或司法管辖区的证券法下注册或合格之前是非法的。

本发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。发行相关的最终招股说明书副本（如有）可通过联系以下承销商获得：（i）高盛公司，收件人：招股说明书部门，美国纽约州纽约市西街200号，邮编10282-2198，电话：+1-212-902-1171，电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；(ii) 美林证券（亚太）有限公司，收件人：美国银行证券公司招股说明书部门，美国纽约州纽约市布莱恩特公园1号，邮编10036，电话：+1 (800) 294-1322，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com；(iii) 德意志银行股份有限公司香港分行，收件人：亚洲股票资本市场部，香港九龙西九龙柯士甸道西1号国际商务中心60楼，电话：+852 22038166，电子邮件：asia.ecm.internal@list.db.com；(iv) 华泰证券（美国）有限公司，收件人：招股说明书部门，美国纽约州纽约市公园大道280号21 E室，邮编10017，电话：+1-212-763-8168，电子邮件：prospectus@htsc-us.com；以及 (v) 老虎证券（新西兰）有限公司，收件人：Vincent Cheung，新西兰奥克兰奥克兰市中心皇后街151号27楼，邮编1010，电话：+64 93-938-128，电子邮件：ProjectPegasus@itiger.com。

关于小马智行（Pony AI Inc.）

小马智行（Pony AI Inc.）是实现自动驾驶大规模商业化的全球领导者。凭借其与车辆无关的虚拟驾驶员技术（一种全栈式自动驾驶技术，无缝集成Pony.ai的专有软件、硬件和服务），Pony.ai正在开发一种商业上可行且可持续的商业模式，使各种交通运输用例的车辆能够大规模生产和部署。Pony.ai成立于2016年，已将其业务扩展到中国、欧洲、东亚、中东及其他地区，确保其先进技术得到广泛应用。

更多信息，请访问： http://ir.pony.ai。

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