camila April 1, 2024

(SeaPRwire) –   上海,2024 年 4 月 01 日——全球酒店业巨头华住集团有限公司(Nasdaq:HTHT 和 HKEx:1179,下称“公司”或“华住”)今日宣布已通知其 2026 年到期的 3.00% 可转换高级票据(CUSIP 编号:44332NAB2)(下称“票据”)持有者,根据 2020 年 5 月 12 日订立的与公司和 Wilmington Trust, National Association(作为受托人和支付代理)订立的契约(下称“契约”),每位持有者均有权在 2024 年 5 月 1 日(下称“回购日”)选择要求公司以现金购买其所有票据或任何票面金额(或其整数倍)等值的部分本金,即 1,000 美元(下称“回售权”)。回售权将于 2024 年 4 月 29 日星期一美国东部时间下午 5:00 失效。

根据美国证券交易委员会(下称“SEC”)的规则要求,公司将于今日提交附表 TO要约收购声明。此外,指定行使回售权条款、条件和程序的文件将通过存管信托公司和支付代理(即 Wilmington Trust, National Association)提供。公司、其董事会、管理层或其员工均未向任何持有者做出任何陈述或建议,说明是否行使或不行使回售权。

回售权使票据的每位持有者均有权要求公司回购所有或部分票据,且票面金额等于 1,000 美元或其整数倍。此类票据的回购价应等于所回购票据的票面金额的 100%,上应计且未付利息(不包括回购日在内),但须符合契约和票据的条款和条件。票据的下一个利息支付日期为 2024 年 5 月 1 日星期三。因此,2024 年 5 月 1 日,公司将向所有在 2024 年 4 月 15 日有记录在案的持有者支付截至 2024 年 4 月 30 日的所有票据的应计且未付利息,无论是否对该等票据行使了回售权。因此,回购日不会有票据的应计且未付利息。回购日,回购价格将以现金支付给行使回售权的持有者。截至 2024 年 3 月 29 日,有 499,999,000.00 美元的未偿票据票面金额。如果通过行使回售权将所有未偿票据退回以进行回购,则总现金购买价格为 499,999,000.00 美元,加上应计且未付利息(不包括回购日在内)。

持有者行使回售权的机会将于 2024 年 4 月 1 日星期一美国东部时间上午 9:00 开始,并将于 2024 年 4 月 29 日星期一美国东部时间下午 5:00 结束。为行使回售权,持有者必须按照公司通过存管信托公司和 Wilmington Trust, National Association 提供的给持有者的回售权通知(下称“回售权通知”)所列的传递程序进行操作。持有者可在 2024 年 4 月 28 日星期日下午 5:00(即回购日前倒数第二个工作日)或按照适用法律规定,在 2024 年 4 月 29 日星期一美国东部时间下午 5:00 之前,依据回售权条款撤回之前已提交的票据。

本新闻稿仅供参考,且不构成购买要约、购买要约邀请或出售票据或公司任何其他证券的要约邀请。购买票据要约将仅根据公司的 2024 年 4 月 1 日回售权通知以及相关文件进行提出,并且票据仅可根据回售权通知和相关文件进行提供。票据持有者可通过向支付代理 Wilmington Trust, National Association 发送电子邮件至 DTC@wilmingtontrust.com 索取公司的回售权通知副本。

强烈建议票据持有者和其他利益相关者在 SEC 备案后阅读公司的附表 TO、回售权通知及其他相关文件,因为其中将包含有关华住集团有限公司和回售权的重要信息。

提交给 SEC 的材料将在 SEC 网站 www.sec.gov 上免费提供电子版。提交给 SEC 的文件也可在公司的网站 https://ir.hworld.com/上免费获得。

关于华住集团有限公司

华住集团有限公司起源于中国,是全球酒店业巨头。截至 2023 年 12 月 31 日,华住在 18 个国家运营 9,394 家酒店,共 912,444 间客房。华住的品牌包括 Hi Inn、Elan Hotel、HanTing Hotel、JI Hotel、Starway Hotel、Orange Hotel、Crystal Orange Hotel、Manxin Hotel、Madison Hotel、Joya Hotel、Blossom House、Ni Hao Hotel、CitiGO Hotel、Steigenberger Hotels & Resorts、MAXX、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、Steigenberger Icon 和 Song Hotels。此外,华住在大中华区也拥有美居、宜必思和宜必思尚品的大师特许经营权,以及美居阁和诺富特的共同开发权。

华住的业务包括租赁和自有、特许经营和加盟模式。在租赁和自有模式下,华住直接运营通常位于租赁或自有物业中的酒店。在特许经营模式下,华住通过其任命的酒店经理管理特许经营酒店,并且华住会从加盟商处收取费用。在加盟模式下,华住会向加盟酒店提供培训、预订和支持服务,并且会从加盟商处收取费用,但不会任命酒店经理。华住对其所有酒店均应用一致的标准和平台。截至 2023 年 12 月 31 日,华住运营 11% 的酒店客房采用租赁和自有模式,89% 采用特许经营和加盟模式。

如需了解更多信息,请访问华住网站:https://ir.hworld.com。

根据 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》的安全港声明

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