(SeaPRwire) –   香港,2023年12月05日 —— Garden Stage Limited(“公司”或“Garden Stage”)今天宣布其首次公开发行(“发行”)的2,500,000股普通股已成功完成。Garden Stage是一家主要从事(i)配售和包销服务;(ii)证券交易和经纪服务;以及(iii)资产管理服务的香港金融服务提供商。普通股以每股美元4.00的公开发行价格开始在纳斯达克资本市场交易,交易代码为“GSIW”。

公司已向承销商授予45天的超额配股权,以按每股美元4.00的公开发行价格购买最多375,000股额外普通股(“超额配股权”)。2023年12月4日,承销商已行使超额配股权全数购买额外375,000股普通股。

公司从发行中获得总收益1,150万美元,不包括承销折扣及其他相关开支。

发行所得款项将用于扩大公司的包销和配售服务,开始证券保证金融资服务,提升其IT基础设施和能力,扩大其资产管理服务,扩大其在美国交易所的证券交易和经纪服务覆盖范围,以及一般营运资金。

发行采取固定承销方式进行。Revere Securities LLC、R.F. Lafferty & Co., Inc.及Dominari Securities LLC担任发行的承销商。Ortoli Rosenstadt LLP担任公司在美国的法律顾问,The Crone Law Group P.C.担任承销商在美国的法律顾问。

公司已就发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交F-1表格注册申请(文件号:333-273053),并于2023年11月30日获得SEC批准生效。公司亦根据《1933年证券法》第462(b)条的规定提交额外F-1表格注册申请(文件号:333-275829),并于2023年11月30日生效。发行仅通过招股说明书进行。

本新闻稿不构成出售或要约购买公司任何证券的要约,亦不得在任何禁止发售、要约或出售的司法管辖区内发售、要约或出售公司任何证券。

关于Garden Stage Limited

Garden Stage Limited是一家在开曼群岛注册成立的控股公司,其全部业务通过香港的两家全资子公司开展:a) I Win Securities Limited持有香港证监会颁发的《证券及期货条例》下进行第1类(证券交易)受规管活动的牌照;以及b) I Win Asset Management Limited持有香港证监会颁发的《证券及期货条例》下进行第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)受规管活动的牌照。I Win Securities Limited是香港联合交易所有限公司的交易所参与者,并持有香港联交所交易权。I Win Securities Limited亦是香港中央结算有限公司的参与者。

前瞻性陈述

本公告包含某些前瞻性陈述,包括但不限于公司拟进行的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知风险及不确定因素,并基于公司对影响其财务状况、经营业绩及财务需求的未来事件的当前预期。投资者可通过本招股说明书中使用词语如“大致”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“计划”、“将”、“应”、“能”或其他类似表述来识别许多(但并非所有)前瞻性陈述。除非法律要求,公司无义务更新或修订任何前瞻性陈述,以反映事后发生的事件或情况的变化,或其预期的变化。尽管公司相信前瞻性陈述的预期在合理范围内,但公司无法保证这些预期一定能实现,并提醒投资者实际结果可能与预期结果有重大差异,并鼓励投资者审阅可能影响公司未来业绩的其他因素,以及在公司的注册申请表和其他向证监会提交的文件中寻找更多信息。

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Garden Stage Limited

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