camila October 27, 2023
  • 高度成功发行首次750百万瑞郎的CHF高级债券
  • 今天定价两个分别为400百万瑞郎和350百万瑞郎的CHF分期,分别为3年和8年期限,分别按2.125%和2.600%的固定票面利率
  • 部分偿还桥贷融资,用于一般公司目的

2023年10月26日,巴塞尔 – Sandoz,全球通用药和生物仿制药领导者,今天宣布成功发行首次750百万瑞郎的两笔CHF债券。

这笔首次交易受到投资者极大需求驱动,标志着Sandoz作为发债方成功进入CHF债券市场。

Sandoz首席财务官Colin Bond表示:”首次发行债券是我们作为独立公司财务战略的一个里程碑,也确立了Sandoz作为CHF债券市场新的发行方地位。”

这些债券按2.125%和2.600%的固定票面利率发行,期限分别为3年和8年,分别于2026年11月17日和2031年11月17日到期。

融资将部分用于偿还桥贷,用于一般公司目的。

Sandoz仍将目标净债务与核心EBITDA比率控制在1.7至2.0倍之间,并保持其稳定的投资级信用评级。

Moody’s和标准普尔分别给予Sandoz债券Baa2(稳定展望)和BBB(稳定展望)评级,预计也将给予这些债券Baa2和BBB评级。

本次交易由法国巴黎银行和瑞银作为联席主承销商牵头;Advestra作为Sandoz在本次交易中的法律顾问。

免责声明
本新闻稿包含前瞻性声明,不保证未来业绩。这些声明基于管理层当时作出的看法和假设来预测未来事件和业绩表现,但受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于全球经济状况、汇率、法律规定、市场状况以及竞争对手行为等因素,这些因素可能超出Sandoz的控制范围。如果一个或多个风险或不确定性实现,或基本假设证实不正确,实际结果可能与预测或预期结果大不相同。除非法律要求,Sandoz不承诺公开更新任何前瞻性声明,以反映事实、情况或情况的变化。

关于Sandoz
Sandoz(SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY)是全球领先的通用药和生物仿制药公司,以“为患者开拓获取”为发展战略。来自100多个国家超过22,000名员工共同努力,将Sandoz药品带给全球近5亿名患者,为全球医疗体系节省大量费用,并产生更大的社会影响。其1500多种产品涵盖从普通感冒到癌症的各种疾病。总部位于瑞士巴塞尔。Sandoz可以追溯到1886年。其里程碑包括1929年的钙Sandoz,1951年世界上第一种口服青霉素,以及2006年首个生物仿制药。2022年,Sandoz实现90.1亿美元销售额和19亿美元核心EBITDA。

全球媒体联系人 投资者联系人
Global.MediaRelations@sandoz.com Investor.Relations@sandoz.com
Joerg E. Allgaeuer
+49 171 838 4838
Karen M. King
+1 609 722 0982
Chris Lewis
+49 174 244 9501
Laurent de Weck
+41 79 795 7364

附件

  • 2023年10月全球CHF债券发行最终版