camila April 8, 2024

(SeaPRwire) –   澳门,2024年4月08日 —— Studio City Finance Limited(“Studio City Finance”)今天宣布,其已启动现金要约收购本公司发行的6.000%于2025年到期的高级票据(ISIN: US86389QAE26和USG85381AE48)(“票据”)本金总额最高达1亿美元的要约(“要约”)。

该要约根据2024年4月8日发布的要约邀请函(“要约邀请函”)中的条款和条件进行。要约的截止时间为2024年5月6日下午5点(纽约时间)(“截止时间”)。投标人可以在2024年4月19日下午5点(纽约时间)之前随时撤回投标,但之后可能只能在法律要求提供额外撤回权限的有限情况下撤回。

在2024年4月19日下午5点(纽约时间)或之前有效投标(未有效撤回)并被采纳的每1000美元票据面值的对价为1000美元,其中包含提前投标溢价。在提前截止日期之后且在截止时间或之前有效投标(未有效撤回)并被采纳的每1000美元票据面值的对价为970美元。票据只以面值200,000美元的最小面额以及超过该面额的1000美元的整数倍面额接受。如果有效投标(未有效撤回)的票据本金总额超过最大要约金额,票据可能会进行比例配给。

提前截止日期或之前有效投标(未有效撤回)并被采纳的票据的交割预计将于2024年4月24日(“提前付款日期”)进行(或Studio City Finance选择不设提前付款日期时将于最终付款日期进行)。提前截止日期之后但截止时间或之前有效投标(未有效撤回)并被采纳的票据的交割预计将于2024年5月8日(“最终付款日期”)进行。如果要约截止提前截止日期已满订,在提前截止日期之后有效投标的持有人其票据可能不会被采纳,除非Studio City Finance增加最大要约金额。

Studio City Finance保留随时自行决定延长、修改或终止要约的权利,包括增加或减少最大要约金额。Studio City Finance无需在此情况下延长撤回截止日期。

该要约仅根据要约邀请函提出,其中包含要约的完整条款。要约邀请函的副本可从要约和信息代理人Kroll Issuer Services Limited以下网站获得:。Studio City Finance已委任德意志银行新加坡分行和Morgan Stanley & Co. LLC担任该要约的交易商。有关要约条款的疑问应直接发送至德意志银行新加坡分行或Morgan Stanley & Co. LLC。

本新闻稿旨在提供信息,不构成要约收购、购买或认购上述证券的邀请或要约。要约仅根据要约邀请函提出。Studio City Finance、其董事会、受托人、交易商或任何其关联方均未就是否应投标票据向持有人提出任何建议,且任何一方均未被授权提出此类建议。持有人必须自行决定是否投标其持有的票据,以及如选择投标,应投标的票据本金额。

在某些司法管辖区分发本公告可能受法律限制。获得本新闻稿的个人应了解并遵守任何此类限制。

本新闻稿仅出于提供信息目的,不构成要约收购、购买或认购上述证券的邀请或要约。本新闻稿中任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区在未根据当地证券法登记或批准前要约或招揽购买或出售证券的要约。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陳述。在不限制前瞻性陳述一般性的情况下,本新闻稿特别提到了Studio City Finance有关要约的计划和预期时间表。这些陈述根据美国《1995年私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款提出。非历史事实陈述,包括Studio City Finance关于信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性,许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在重大差异。这些因素包括但不限于:(i) COVID-19对我们业务、我们行业和全球经济的影响的复苏速度,(ii) 澳门新赌博法律及其实施的风险,(iii) 澳门博彩市场和访问量的变化,(iv) 资本和信贷市场波动,(v) 本地和全球经济状况,(vi) 我们预期的增长策略,(vii) 游戏管理机构和其他政府批准和监管以及(viii) 我们未来业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过词语或短语表明,如“可能”、“将”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”或其他类似表达。有关这些和其他风险、不确定性或因素的进一步信息包含在Studio City International Holdings Limited向美国证券交易委员会提交的文件中。除适用法律要求外,Studio City Finance无义务更新任何前瞻性陈述。

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