(SeaPRwire) –   香港,2023年12月01日 —— Garden Stage Limited(“本公司”或“Garden Stage”)今天宣布其首次公开发行(“发行”)的定价,Garden Stage是一家主要从事(i)配售和包销服务;(ii)证券交易和经纪服务;以及(iii)资产管理服务的香港金融服务提供商。公司将以每股美元4.00的公开发行价格发行250万普通股。普通股已获纳斯达克资本市场批准上市,预计将于2023年12月1日美国东部时间开始在该交易所交易,股票代码为“GSIW”。

公司预计将通过此次发行募集总额达1000万美元的资金,扣除包销折扣及其他相关开支前。此外,公司还向包销商授予在发行结束45日内选择购买额外37.5万股普通股的期权,每股价格与发行价格相同,扣除包销折扣。预计发行将于2023年12月5日或之前完成,以满足一般交割条件。

发行所得资金将用于扩大公司的包销和配售服务、开展证券保证金融资业务、提升IT基础设施和能力、扩大资产管理业务、扩大在美国交易所的证券交易和经纪服务覆盖范围,以及一般营运资金。

此次发行采取确定承销方式进行。Revere Securities LLC、R.F. Lafferty & Co., Inc.和Dominari Securities LLC将担任此次发行的包销商。Ortoli Rosenstadt LLP将担任公司在美国的法律顾问,The Crone Law Group P.C.将担任包销商在美国的法律顾问。

公司已就此次发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交F-1表格注册申报(文件号:333-273053),并于2023年11月30日获得SEC的生效批准。发行仅通过招股说明书进行,投资者可从招股说明书获得更多公司及发行信息。投资者可从Revere Securities LLC、R.F. Lafferty & Co., Inc.或Dominari Securities LLC获得最终招股说明书。

投资前,投资者应仔细阅读公司向SEC提交或将提交的招股说明书及其他文件,以了解公司及此次发行的更多信息。本新闻稿不构成在任何州或司法管辖区出售或要约出售公司任何证券的要约,也不得在未依证券法在该州或司法管辖区登记或获得资格前出售公司任何证券。

关于Garden Stage Limited

Garden Stage Limited是一家在开曼群岛注册成立的控股公司。其全部业务通过在香港设立的两家全资子公司开展:a) I Win Securities Limited持有香港交易所交易权,根据香港《证券及期货条例》获得 Type 1(证券交易)监管活动许可;b) I Win Asset Management Limited根据香港《证券及期货条例》获得Type 4(就证券提供意见)和Type 9(资产管理)监管活动许可。I Win Securities Limited还是香港证券结算公司有限公司的参与者。

前瞻性陈述

本公告包含某些前瞻性陳述,包括但不限于公司拟进行的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知风险及不确定因素,取决于公司目前对未来事件的预期和假设,包括完成发行的预期。投资者可通过使用词语如“大致”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“计划”、“将”、“应”、“能”或其他类似表述来找到许多(但不是全部)这些陈述。尽管公司相信前瞻性陈述的预期在合理范围内,但它不能保证这些预期一定正确,并提醒投资者实际结果可能与预期有重大差异,并鼓励投资者审查可能影响未来业绩的其他因素。

如有任何询问,请联系:

Garden Stage Limited

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