estel August 16, 2022
HONG KONG, Aug 16, 2022 – (亚太商讯 via SEAPRWire.com) – 中国中免(新上市编号:01880,沪:601888)昨起招股,全球发售约1.03亿股,每股定价介乎143.5至165.5港元,最高集资约170亿港元,是今年为止本港最大集资规模的IPO。据悉上周五开簿不到1小时,公司国际配售部分已足额,据有关人士了解,国际及中资意见领袖型机构均积极下单参与,支持公司此次H股发行,目前簿记仅两日传闻已实现高倍数订单覆盖。中国中免每手100股,入场费16716.8元,8月18日截止招股,预计8月25日挂牌上市,联席保荐人为中金公司和瑞银集团。

公司是次招股引入9位基石投资者,包括中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集团、中远海运(香港)有限公司、融实国际控股有限公司、上海机场投资有限公司、泸州老窖股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、海南自由贸易港建设投资基金有限公司及Oaktree基金。

中国中免是中国免税行业的领军者。自1984年成立以来,公司持续推动中国免税行业的发展,成功于2011年在三亚开设中国第一家离岛店,于2014年在三亚开设中国第一个旅游零售综合体,即三亚国际免税城,成为中国免税行业旅游零售综合体业务模式的先驱。三亚国际免税城已成为海南旅游的一个新地标,也是截至2020年全球单体销售面积最大的旅游零售综合体,拥有超过7万平方米的零售面积,专注免税业务,同时经营有税零售、餐饮、娱乐及休闲等其他业务,为旅客提供多元化的一站式购物及休闲体验。2021年,三亚国际免税城的收入规模为人民币34,811.2百万元,为中国国内购物中心排行第一名。

政府近年积极鼓励国内消费,大力推动内需循环,并计划将海南省建设为自由贸易港,海南的运输基础设施迅速发展,加上海南成为游客休闲和购物目的地的吸引力与日俱增,预计未来将持续带动海南旅游零售市场的稳健增长。海南的旅客规模预期将由2019年的83.1百万人次增长至2023年的111.1百万人次,2019年至2023年的复合年增长率为7.5%,并将于2026年进一步增加至163.4百万人次,2023年至2026年的复合年增长率为13.7%。

目前,中国中免受益于有利的国内免税政策,已将重点转移至离岛店。公司在海南的离岛店销售由2019年的人民币13,249.6百万元增加126.1%至2020年的人民币29,961.9百万元,并由2020年的人民币29,961.9百万元增加57.1%至2021年的人民币47,057.7百万元。中国中免将继续受惠于有利的免税政策,根据旨在将海南建成自由贸易港(FTP)的有利政府政策,大幅扩展离岛市场,为海南访客带来更全面的商品种类、更完善、健全的基础设施和更丰富的购物体验。总结三亚国际免税城的卓越往绩经验,集中发展海口国际免税城,维持公司在离岛市场的领导地位。

免税品的国内销售是境内消费并引导境外消费回流的重要推动力,也是走出国门,为世界各地游客服务,打通经济外循环的重要手段,将在经济发展新格局中扮演愈发重要的角色,面对巨大机遇,中国中免来港上市,凭借自身在零售网络、市场资源、品牌组合和股东支持等方面的优势下,依托“A+H”资本平台,深入广阔的国际市场,吸引境外投资者,将有利于其继续巩固领先的市场地位,进一步启动在旅游零售业务方面的潜能,实现长期可持续增长。

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